2022年全球海上风电市场依然表现抢眼。在全球“能源安全”和”俄乌冲突“的背景下，我们对全球海上风电行业前景保持十分乐观的态度。虽然中国市场在经历了2022年的“抢装潮”后，市场活跃度有一定下降，但是市场发展的大趋势没有改变。根据克拉克森的数据记录和追踪，我们认为中国海上风电船舶活跃度有望在2023-25年期间得到提升。本周我们聚焦中国海上风电市场，对过去一年中国市场做以下总结：

1. 2022年中国继续巩固海上风电市场的领先地位，

投运规模占全球市场份额48%

(资料图片)

克拉克森风电数据库统计截止2023年初，中国已实现全容量并网投产海上风场共114座，涵盖海上风机近5,700台，累计装机量达28.6吉瓦。这一装机规模领先于全球第二大海上风电市场英国（13.7吉瓦）一倍以上。

2. 2022年中国新增海上风电项目投产

较2021年创纪录的高位下降，

但仍显著高于2019-20年平均水平

克拉克森风电数据库统计2022年中国投产海上风场9座，涵盖海上风机507台，新增装机量共计3.8吉瓦，占全球新增装机总量的47%。其中6座风场共2.4吉瓦实现了“年内开工、年内全容量并网”的目标。

3. 2022年海上风电项目投资保持稳健，

向“十四五”规划预定装机目标迈进。

克拉克森风电数据库统计2022年承诺资本支出达到194亿美元，占全球总额的90%。截至2023年1月初，处于开发状态的中国海上风场已达35座，规划装机量为15.9吉瓦，占全球当前开发规模的46%。

4.沿海各省份政策规划相继出台，

克拉克森对中国中长期风电投运规模预测进一步上调

克拉克森风电数据库统计江苏是目前海上风电投运规模最大的省份，占中国市场份额41%。而广东在“十四五”期间具有巨大发展潜力，当前规划项目中有30%位于广东。除此之外，山东强劲的开发势头将助其于“十四五”期末成为全国海上风电投运规模第三大省。

5.全球前十大海上风电开发商中有6家中国企业

克拉克森风电数据库按投运规模计，有5家央企和1家地方国企位列全球十大海上风场开发商和业主榜单。虽然中国开发商的风场资源主要集中于国内，但已有多家中国公司开始以业主身份投资境外海上风电项目，布局市场包括英国、德国和巴西。

6.中国风机制造商的市场份额

随中国海上风电装机量的增长而迅速提升

克拉克森风电数据库统计2022年中国风机制造商的投运规模占比全球市场份额46%，上海电气（电气风电）也因此超越维斯塔斯，成为仅次于西门子能源。2022年，中国风机制造商相继发布、下线了全球单机容量最大的16兆瓦海上机组，最大单机总量记录提升至18兆瓦。此外，多家中国厂商正开展20兆瓦以上大型机组的研发，叶轮直径将突破300米。

7.2022年浮式风电在国内市场的应用发展加快，

在建项目位列全球第一

克拉克森风电数据库统计虽然中国目前仅有一个浮式风机投产，但是当前处于开发状态的浮式风电项目达到5个，规划装机量为234兆瓦。值得一提的是，其中2个项目将采用单浮体装机量全球最大的16兆瓦开发方案。

8.中国海上风电船队规模持续扩张，

占比全球船队23%

克拉克森风电数据库统计为满足海上风场建设和运维需求，中国船东持有的海上风电船舶数量在2022年增长13.3%，达到290艘。其中，风电安装船、起重船和风电运维船数量自2021年初至今增长显著。

9.“抢装潮”结束使得中国海上风电船舶利用率

和作业活跃度出现大幅下滑，

未来三年期间随着新项目开工有望回升

克拉克森风电数据库统计2022年中国风电安装船平均利用率为63%，较2021年92%的利用率大幅下降。克拉克森追踪到平均每月船舶数量为44艘船，相较2021年的64艘船还是有明显下降。但随着各省份新项目逐渐开工，中国海上风电船舶活跃度有望在2023-25年期间得到提升。

10. 2022年中国海上风电船舶订单同比下降，

但仍为历史第二高水平，

船舶大型化趋势明显。

克拉克森风电数据库统计2022年中国船东共签订风电安装船订单20艘，起重船5艘，风电运维船9艘。这些船舶将在2023-25年完成交付以参与2024-25年可能出现的大规模风场建设作业。除此之外，随着国内深远海风场的投运规模逐渐增长，中国船东对“步行作业”船的投资兴趣有所加强。除2艘在建的施工/运维母船外，已有2艘海工辅助船在加装运动补偿舷梯后投入到中国市场。