全球储能市场跟踪报告（2022.Q3）摘要版

(资料图)

中国电力储能累计装机首次突破50GW

截至2022年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模50.3GW，同比+36%，环比一季度+7.5%。抽水蓄能累计装机占比持续走低之后，开始有所回升，比去年底上升了0.2个百分点。新型储能项目累计装机规模6663.4MW，同比+78%，锂电装机仍占据最大比重，但份额与去年底相比下降了0.4个百分点，此外，国内首个百兆瓦级液流电池项目的投运，使得液流电池的装机占比与去年底相比提升了1.4个百分点。

图：中国已投运电力储能项目累计装机规模（MW%）

2022年前三季度，中国新增投运新型储能项目装机规模933.8MW/1911.0MWh，功率规模同比+113%，新增规划、在建新型储能项目规模73.3GW/177.0GWh，虽然实际的装机规模与市场预期不符，但是大多数项目的投产期都集中在四季度，特别是年底，届时装机规模一定会有大幅提升。

从地区分布上看，2022年前三季度，新增投运新型储能项目主要分布在全国18个省份，江苏位列第一，排名与去年同期保持一致，装机规模为242.2MW，同比+63%；从应用分布上看，依旧是电网侧的新增装机规模最大，达到512.8MW，占据新型储能一半以上的市场份额，而网侧项目中有60%以上的份额是来自独立储能。

图：2022年前三季度中国新增投运新型储能项目装机规模应用分布（MW%）

上半年储能电池出货量接近45GWh，宁德时代占据绝对领先地位

2022年上半年，中国企业储能电池出货量达44.9GWh，出货量排在前五位的企业分别是：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源和瑞浦兰钧。宁德时代以大储市场为主，比亚迪、亿纬锂能大储和家储并重，鹏辉能源领先家储市场。

图：2022年上半年中国企业储能电池出货量Top5

注：统计口径为电力储能用电池（含家储），不含数据中心和基站备电用电池

注：《储能产业研究白皮书2022》的数据修正，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模由46.1GW修订为43.3GW，抽水蓄能累计装机规模由8050MW修订为5200MW。